10 сентября 2021 г. Trans–Oil Group (далее «Группа») успешно доразместила на сумму US$50 млн выпуск еврооблигаций с погашением в 2026 г. В результате доразмещения общая сумма выпуска еврооблигаций достигла эталонного размера US$500 млн с учетом основного размещения на US$400 млн в апреле 2021 г. и первого доразмещения на US$50 млн в июне 2021 г., что способствует росту спроса со стороны инвесторов и улучшению ликвидности бумаг.

Второе доразмещение было организовано на фоне уверенной динамики выпуска на вторичных торгах и привлекло чрезвычайно высокий спрос со стороны инвесторов: книга заявок была переподписана в шесть раз с общей суммой заявок ок.US$ 300 млн. Качественный спрос обеспечили институциональные инвесторы из США, Великобритании и Континентальной Европы, на долю которых пришлось примерно 50%, 25% и 25% всех заявок соответственно. В результате доразмещение состоялось по цене 104.125 от номинала, что отражает финальную доходность 7.33% (YTW), значительно ниже доходности первоначального выпуска.

Сделка позволила дополнительно оптимизировать структуру капитала Группы и график погашения задолженности, заместив краткосрочное торговое финансирование долгосрочным долгом, что в том числе будет способствовать росту выручки. Рейтинговые агентства S&P и Fitch подтвердили кредитные рейтинги Группы и выпуска еврооблигаций с учетом предполагаемого доразмещения.

Совместными соорганизаторами и букраннерами доразмещения выступили Citi, ING и Ренессанс Капитал.

Важа Джаши, генеральный директор и основатель Trans–Oil Group, заявил: 

«Исключительно высокий спрос международных инвесторов в рамках нового доразмещения лишний раз доказывает, что как компания мы демонстрируем неизменно высокие результаты работы, укрепляем модель бизнеса и имеем высокую кредитоспособность. Мы признательны нашим долгосрочным инвесторам за их поддержку и рады новым держателям облигаций – все они только выиграют от высокой ликвидности выпуска с общим эталонным объемом $500 млн. Новый выпуск облигаций дополнительно улучшит структуру нашего капитала и будет способствовать устойчивому росту и развитию Группы как ведущего игрока на региональном агропромышленного рынке».

Источник

Запись TRANS-OIL GROUP УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК 5-ЛЕТНИХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ С ПОГАШЕНИЕМ В 2026 Г. НА СУММУ US$50 МЛН впервые появилась Locals.

"На подходе второй фильм из цикла «Между Прутом и Днестром». Лето 1941-го. Молдавия. Красноармеец Толя, ведет пленного румынского солдата Нику в ближайшую комендатуру, ещё не зная, что вся Молдавия уже оккупирована немецко-румынскими войсками", - сказано в аннотации к трейлеру.

Главные роли исполнят актеры Государственного молодежного драматического театра «С улицы Роз» Яков Грибиненко и Станислав Биньковский.

Ранее киношкола MADS выпустила короткометражный фильм "Продкомиссар" по одноименному рассказу Михаила Шолохова. Наше интервью с одним из создателей "Продкомиссара" можно почитать здесь.

Запись Молдова в Великой Отечественной войне в новом трейлере фильма «ТоляNicu» впервые появилась Locals.

- Как возникла идея снять «Продкомиссара»?

- Идея возникла, когда ко мне обратился Яков Грибиненко с просьбой организовать съемки фильма. Дело в том, что актеры долго искали поддержки и просили помощи у многочисленных производителей кино, все им отказывали, так как никто не хотел создавать фильм бесплатно. Мы с Максимом Баралюком - режиссёром фильма, и нашей съемочной командой решили предоставить свою технику, вложить финансы и поддержать желание актеров перенести театральную постановку Михаила Шолохова на язык кино. Так мы приступили к съемкам.

- Как отбирали актеров?

Всех собирал Яков. Это актеры театра «С улицы Роз», как действующие актеры трупы, так и студенты, а также многие роли массовки сыграли жители села. Кстати говоря, актерам не платили, как и всей съемочной команде. Все работали бесплатно, на чистом энтузиазме.

- Где снимали?

- Снимали в селе Ларга новоаненского района. Это украинское село у нас в Молдове. Удивило то, что жители очень тепло нас приняли, кормили. Они даже подогнали машины, чтобы акетры там грелись.

- Сколько длились съемки и какие были трудности в процессе?

- Снимали 5 съемочных дней в течение месяца. В процессе съемок и производства в целом было много трудностей. Было очень холодно, зима, - 18, в первый же день я заморозил себе руки, держа камеру. Мерзли все. Также были проблемы с арендой техники, у нас был минимальный объем оборудования, минимальный состав команды, приходилось менять операторов по ходу съемки из-за усталых, замерзших рук. Это, конечно, не очень правильно, но у нас не было возможности растягивать съемочный процесс. Но основные трудности начались на этапе постпродакшна. Нужно было найти специалистов: режиссера монтажа, композитора, саундизайнера, специалиста по графике, дизайнера, маркетолога, исполнителей песен и убедить их участвовать в проекте безвозмездно. Эта работа заняла больше года и я не смог найти только колориста, но почти всё получилось как было задумано изначально.

- Какой бюджет фильма?

- Расходы были из нашего кармана. Бюджет 500 долларов. Старались все своими силами делать. У нас не было денег даже на цветокоррекцию. Цветокоррекция есть только в трейлере. За это спасибо нашему другу, который по совместительству профессиональный колорист. А уже на весь фильм, к сожалению, у нас не было средств, поэтому он черно-белый.

- Почему выбор пал именно на эту картину?

- Тема Гражданской войны была мне близка, плюс поступило предложение от моего товарища, так что все как-то совпало. Мы занимаемся видеосьемкой и я думаю каждый человек, который ей занимается в любой точке мира так или иначе хочет снимать кино. Этот был наш способ исполнить свою мечту и сделать шаг на пути к ней.

Мы прочитали рассказ и поняли, что ему не хватает объема, потому что там одна сюжетная линия главного героя и все. Мы хотели дополнить этот мир другими персонажами из цикла Шолохова «Донские рассказы». Это позволило дополнить оригинальную историю и больше погрузиться в происходящее.

 - О чём фильм, если без спойлеров?

- Фильм по первому опубликованному рассказу Шолохова «Продкомиссар». Окружной продкомиссар приезжает в родную станицу спустя 6 лет отсутствия, чтобы собрать хлеб, который нужен армии и центральной части России. Он сам из бывших «кулаков» и по мере своей работы он узнает, что его отец оказывает сопротивление сдаче хлеба и агитирует других не отдавать хлеб. Приказ расстрелять всех, кто оказывает сопротивление является обязанностью продкомиссара. Фильм крутится вокруг морального выбора человека и того, как поступить.

Я не хотел акцентировать внимание на политике, а на судьбу человека и то, как это время ломало судьбы людей, как люди стали жертвами обстоятельств. Если бы я оказался в такой ситуации, что у меня приказ, допустим, навредить близким людям. Как поступить: навредить им, или встать рядом и погибнуть?

 - Как планируете продвигать?

- Мы не планировали его отправлять на международный кинофестиваль Ravac, который прошел в октябре 2019 в Кишиневе. Мы не думали, что наш малобюджетный фильм может соревноваться с другими киноработами. Приглашение участвовать в фестивале было приятным и неожиданным, к тому же мы победили в одной из номинаций. А так, планируем продвижение в интернете, в частности, в Youtube.

- Не является ли съемка кино  в Молдове неким авантюризмом?

-  В нашей стране кино на зарождающемся уровне и сейчас благодаря фестивалям, поддержке даже от государства дело сдвигается с мертвой точки. У нас люди тоже хотят снимать кино, как в Румынии, России, США. Чем мы хуже? Почему мы не можем также собраться и снять что-то хорошее? Есть же много удачных примеров: Гай Ричи снимал любительское кино и в итоге стал культовым режиссером, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг, Питер Джексон – люди, которые начинали с любительских работ, которые стали фундаментом для будущих, культовых кинокартин. Мы тоже должны идти по этим стопам. Нужно снимать кино, популяризировать его и тогда уже будет спрос и бюджеты и индустрия начнет работать как надо.

- Какие проекты задуманы на будущее?

- На будущее мы хотим пока немного переосмыслить то, что мы уже сделали, и уже исходя из этого придумать что-то новое и качественное.

Запись Молдавский фильм «Продкомиссар» теперь можно посмотреть в онлайн впервые появилась Locals.

Запись Видео: Вышел трейлер молдавской короткометражки «Продкомиссар» впервые появилась Locals.